Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма обращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца. Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и отважно отражают атаки многочисленных ухажеров — жизнь кажется прекрасной. Женя всерьез размышляет, не остаться ли ему собакой навсегда.
Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Ради её спасения Жене необходимо срочно найти способ вернуть себе человеческий облик.
